Financieel planner

Vivaldis Office is op zoek naar een financieel planner voor onze klant in Hasselt. Onze klant is een onafhankelijk en sterk groeiend financieel advieskantoor. Neem gerust de vacature even door! Indien je nog vragen hebt, kan je ons telefonisch bereiken op 011 94 81 56.

Jouw takenpakket als financieel planner bestaat uit:

• Je adviseert cliënten over complexe dossiers rond vermogensplanning, successie, pensioenopbouw, investeringen en fiscale optimalisatie.
• Je ontrafelt de financiële situatie van de klant en vertaalt dit naar een glashelder, strategisch en concreet vermogensplan.
• Je bent het vaste aanspreekpunt voor jouw klanten, vanaf de eerste kennismaking en de initiële scan tot de levenslange opvolging.
• Je beheert proactief je eigen agenda. Je gaat de baan op voor klantenbezoeken (zowel overdag als 's avonds), pleegt actieve prospectie en bouwt je portfolio verder uit.
• Je schakelt vlot met interne collega's (juristen, auditors) en stemt nauw af met externe partners zoals notarissen, accountants en bankiers om samen het beste resultaat te garanderen.

Als financieel planner herken je jezelf in volgende punten:

• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een economische, financiële of juridische richting. Schoolverlaters met de juiste bachelor of master? Jullie komen ook zeker in aanmerking!
• Je bent communicatief sterk, houdt ervan om te netwerken en bent klaar om actief op de baan te gaan naar klanten in heel Vlaanderen.
• Je kan complexe materie snel doorgronden, denkt op lange termijn mee met de klant en toont het nodige initiatief in de opvolging.
• Je spreekt de taal van vrije beroepers en ondernemers en weet dankzij jouw empathie en expertise duurzame relaties op te bouwen.
• Je kan autonoom je agenda plannen, maar werkt tegelijkertijd graag nauw samen in een hecht, gespecialiseerd team.

Wat kan je als financieel planner verwachten?

• Een voltijdse functie met glijdende werkuren en de complete autonomie om je eigen agenda te beheren, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en zonder micromanagement.
• Je krijgt de unieke kans om te starten in loondienst, met de mogelijkheid om op termijn de overstap te maken naar een samenwerking als zelfstandige.
• Een marktconform salaris aangevuld met een bedrijfswagen om vlot naar al je klantafspraken te reizen.
• Ruimte om jezelf continu te ontwikkelen via gerichte opleidingen en persoonlijke mentoring binnen een warm, groeiend team.
• Een uitdagende job met veel variatie en verantwoordelijkheid, waarin je écht het verschil maakt voor jouw cliënten.
• Hard werken wordt beloond! Na een geslaagde interimperiode ontvang je een vast contract.

Overtuigd van deze vacature? Solliciteer dan snel!